主要作用目的:为财务顾问及其团队提供行政和销售支持。与新老客户沟通，帮助预约，提供反馈，并在提供五星级服务的同时发展人寿保险业务。

报告:财务顾问/客户关怀总监

主要职责

• 打电话给抵押线索和预约
• 安排事实调查和预约文件
• 联络贷款人、顾问和客户
• 提交准确的抵押和生活申请
• 准确记录下所有的案例
• 报告每周和每月的数据
• 提供人寿保险报价
• 完整打包应用程序，以便转交给管理团队进行进展
• 跟进并跟进抵押贷款审核
• 生成5颗星谷歌评论

需求

• 熟练使用word, Excel和outlook
• 英语流利，口语流利
• 自信的电话方式
• 优秀的时间管理能力，能够优先安排和组织自己的工作
• 能够在极限压力下工作以完成工作期限

技能

• 对细节的高度关注
• 高度有组织的
• 具有团队精神，灵活，乐于参与各种不同的任务
• 友好礼貌，有“没什么就是太多麻烦”的积极态度
• 自我激励并能独立工作
• 致力于为客户提供优质的服务